興全基金
興全基金
2900點權益投資或正當時?金牛基金經理發行新基值得關注
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5月以來,市場持續維持震蕩調整態勢。在上證綜指重返2900點下方之時,不少投資者感嘆“一夜回到解放前”,再度質疑權益投資能否獲取收益。

 

記者發現一個有趣的現象,2007年至2019年間在2900點附近成立的主動偏股類基金一共122只,其中80%實現了正收益(數據來源:Wind數據,截至2019515日),成立至今平均累計收益42.79%,平均年化收益5.16%

 

時間區間

成立以來平均收益

平均年化收益

發行基金數量

正收益基金數量

正收益比例

20071

111%

6.11%

6

6

100% 

20086

212%

10.63%

10

10

100%

20096

83%

5.60%

8

7

87%

20104

92%

5.93%

7

5

71%

201412

21%

4.72%

16

11

69%

20161

12%

3.18%

26

22

85%

20165

9%

2.44%

25

17

68%

20186

6%

7.52%

24

20

83%

平均收益

43%

5.16%

122

98

80%

注:主動偏股基金包括銀河分類下的主動股票型基金、偏股型混合、靈活配置型基金;收益率計算截至:2019/5/15

 

而在進一步模擬測算后發現,在2900點以下一次性投資中證偏股基金指數并持有至今,每一筆投資均可實現正收益,持有期收益率的平均值為53.5%;如果在2900點以下的區域堅持月定投中證偏股基金指數并持有至今,累計收益率可達54.39%,且每次定投均能獲得正收益。

 

2900點以下時間段

連續定投次數

定投總金額(萬元)

持有至今總金額(萬元)

收益率

2008/6/12-2009/6/24

12

12

23.3

94.31%

2010/4/29-2010/10/14

6

6

8.8

47.15%

2010/11/16-2014/12/3

49

49

74.6

52.19%

2018/6/21-2019/2/22

8

8

9.09

13.64%

累計

75

75

115.8

54.39%

注:定投方式為上述時間段內每月第一個交易日定投1萬元;持有至今代表持有至2019/5/15

 

如此說來,當指數位于2900點附近時,或是投資權益類基金的一個良好時點。而選擇主動管理能力有突出優勢的基金公司,則有機會獲得顯著的超額收益。在過去的527日,公募行業“精品店”興全基金就開始正式發行2019年首只偏股混合型新基——興全多維價值混合型證券投資基金(下稱“興全多維價值”)。

 

興全多維價值的擬任基金經理董理,是市場上著名的金牛基金經理。在今年的公募基金評獎季中,董理管理的興全輕資產基金同時榮膺金牛基金、明星基金、金基金三項大獎(獲獎來源:《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》,截至20194月),也成為行業內為數不多的大滿貫基金經理。據了解,擁有數學博士背景的董理,擅長將概率思維運用到投資之中,是一位在不同市場中均能發揮優秀資產管理能力的全能型選手。

 

“指數過去一年以來漲幅十分有限,但我們的經濟體依然保持6%-8%的年化增長速度。當前A股的估值優勢依舊存在。” 在董理看來,當前市場所關心的中美貿易摩擦對市場短期心理的影響遠遠大于實際沖擊,并不會改變經濟的發展趨勢。在趨勢不改的情況下,短期擾動產生過低的價值對投資來說會存在機會。

 

好時機選好基。作為興全基金2019年發行的第一只主動偏股型產品,興全多維價值將延續董理的嚴格選股思路,用長期價值投資理念進行管理。這只基金除了投資A股外,還可通過互聯互通機制投資于香港股票市場,投資于港股通標的股票可占股票資產的50%以內,基金投資范圍更廣、投資比例更為靈活。

 

風險提示:本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益,投資者投資本公司基金時應認真閱讀相關基金合同、招募說明書等文件并選擇適合自身風險承受能力的投資品種進行投資。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。本基金過往業績并不預示其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績或基金經理曾管理的其他基金的業績也不構成本基金業績表現的保證。本基金的股票資產投資比例為基金資產的60%95%,其中投資于港股通標的股票的比例占股票資產的0-50%,本基金可以根據市場情況在前述投資比例范圍內調整投資的標的資產,本基金不必然投資港股。

 

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